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出海记|英媒:海南航空拟斥资42亿美元扩充机队

2017-05-26 16:13:53 来源: 编辑:

目前,海南航空的母公司海航集团正大举进入航空服务业务、机场业务和酒店业。【延伸阅读】出海记|践行“一带一路”。

参考消息网5月26日报道 英媒称,中国的海南航空计划斥资大约42亿美元购买19架飞机,将其机队规模扩充至257架飞机。目前,海南航空的母公司海航集团正大举进入航空服务业务、机场业务和酒店业。

英国《金融时报》网站5月23日报道,该公司在一份监管申报文件中表示,订单的资金部分将来自150亿元人民币的债券发行,并表示飞机数目的增加预计会将其年收入提高51亿元人民币,并帮助该公司增加航线。

报道称,最近几年,海航集团一直是中国最具收购意识的集团之一。过去30个月里,该集团至少支出了400亿美元用于并购交易,比如购入酒店集团希尔顿全球 25%的股份、以及买断全球最大软件分销商英迈。

此外,该集团还买入了几家与航空公司有关的企业,比如货运服务集团瑞士空港和航空配餐公司佳美集团。

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海航集团总部展览厅内展示其各产业板块的LOGO墙。

【延伸阅读】出海记|外媒:海航洽商收购基金公司惠理集团部分股权

参考消息网5月24日报道 外媒称,海航集团正在洽商收购香港基金公司惠理集团的部分股权。

路透社5月22日援引彭博社报道称,消息人士表示,海航集团将收购惠理集团主席谢清海持有的部分股权,并可能进一步增持。报道没有详细说明海航希望收购多少股权。

彭博社援引另一位消息人士报道称,该交易将使惠理集团的估值超过20亿美元;该集团是亚洲最大独立资产管理公司之一。

香港联交所22日称,惠理集团的股份已于22日下午1时26分起短暂停止买卖。

彭博社报道,这两家企业希望在未来几周达成交易,但不确定这些协商是否会促成正式交易。

海航集团未予置评,惠理集团和谢清海没有立即回复置评要求。

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资料图片:海航集团总部展览厅内展示其各产业板块的LOGO墙。

【延伸阅读】出海记|践行“一带一路” 海航助俄罗斯企业发行熊猫债

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这是2016年底海航集团总部展览厅内展示其各产业板块的LOGO墙。

海航做的不止“一点点”

自2013年9月 “一带一路”倡议提出以来,海航作为积极的建设者和参与者,充分把握关键通道、重要节点的战略机遇,大力开辟国际航线,打造“一带一路”空中走廊与支点。

2015年9月,海南航空北京—布拉格航线成功首航。这是中国与捷克之间的首条直飞航线,为中国“空中丝绸之路”的桥梁再添基石。2016年6月10日,海南航空北京—曼彻斯特直飞航线开航。这是中英两大城市首次实现直航。

此外,金融服务方面,围绕上下游关联产业开展海外投资和并购,在全球范围内拓展和完善产业链,完善“一带一路”沿线国际业务布局。

通过并购全球第五大及全球第八大集装箱租赁公司SEACO及Cronos,整合入渤海金控,打造成为全球第一大集装箱租赁服务供应商;将爱尔兰飞机租赁公司Avolon与原HKAC整合成的全球第四大飞机租赁公司。目前已通过Avolon收购CIT旗下飞机租赁资产,拥有并管理的机队规模将突破910架,发展成为全球第三大飞机租赁公司。

媒体这样评价:“海航通过依托国家关于促进产业升级、支持中国企业‘走出去’和积极发展‘一带一路’倡议,不断实现自身的快速成长。作为中华民族企业的优秀代表,海航将成为21世纪海上丝绸之路‘空中支点’的服务者,为其他企业践行‘一带一路’提供借鉴和经验,同时也为沿线国家经济社会发展做出贡献。”

以及德国国有银行HSH Nordbank的一定数量的股份。

与此同时,海航还收购了德意志银行旗下美国资产管理业务25%的股份,以及以7.75亿美元收购嘉能可等众多领域的集团。从1000万元起家,到总资产逾万亿元、年收入逾6000亿元,海航集团仅用了24年时间。2015年,海航首次登上《财富》世界500强榜单,位列第464位;2016年,位次前跃111位,升至第353位,堪称商业奇迹。

传奇时常伴随争议,海航集团也难以例外。

国内外并购、快速扩张,一系列的运作,令人眼花缭乱;与之相伴的,则是不时出现的担忧、质疑之声,负债率、资金链乃至发展模式,隔几年就会被热“炒”一番。这种跳跃式发展,让外界惊呼,而在海航集团看来,根本的东西其实一以贯之。

海航内部人士向参考消息网-出海记记者指出,海航并购一直是围绕航空旅游、现代物流、现代金融三大方向打造完整产业链、锻造核心竞争力进行。该人士认为,海航的并购是精准投资,收购的都是某个行业皇冠上的明珠,是世界一流的企业和品牌。这种收购不是原始积累,而是进一步提升中国民族企业发展的实力。

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海航集团2012年收购法国蓝鹰航空48%股权。

“海航仍是一个自律的收购者,只会考虑在那些自己寻求增长的领域发起收购,但不会不计代价,海航的基本目标是成为一个真正的全球性公司。”一位曾与海航最高管理层打过交道的人士表示。

并购一定离不开资本,那么海航的钱从哪里来?有关人士向参考消息网-出海记记者介绍,2016年7月,海航宣布发行票面利率6.2%、价值150亿元的3年期债券,其债券募集说明书显示,海航2015年支付利息2.47亿元,年平均债务为2640亿元,也就是说,海航的利息支出还不到募集债务的0.1%,而海航的库存现金回报率为0.5%。良好的业绩状况,完全能够应付发行企业债的利息支出,正是因为这一点,海航才能“甩开膀子加油干”,不断并入海外优质资产。与此同时,截至2016年底,海航集团的资产负债率已实现“七连降”,截至2016年底,已经降至59.5%,这也打破了外界对于海航高负债的质疑。

关键细节把握准确

海航进行海外并购的出发点是基于“一带一路”等倡议,同时追求与自身已布局的产业可以发生积极的协同效应,很多人认为这家传奇企业的成长基因之一是金融资本市场。

并购汪研究中心认为,海航集团的扩张路径看似只是简单的融资+产业扩张,但在时间窗口、融资手段、产业及标的选择等关键细节上的把握,称得上是资本运作高手。分析称,海航集团在进行业务上的转型和扩张时,多布局在航空、金融、物流,甚至房地产等资本密集型产业。

海航集团基于起家的航空产业,逐步扩张。2009年切入物流业,同年先后入主联讯证券和易建科技,布局金融和科技类产业。

分析人士指出,海航集团选择切入这些行业的时间点,基本与这些产业的大发展时期吻合,时间的选择较为准确。

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海航集团2011年扩大在土耳其战略投资发布会。

另外,海航擅长利用多层次资本市场建设过程当中新的机会窗口。

并购汪介绍,资料显示,2013年底,新三板扩容。海航集团抓住这个机会,开始在新三板布局。2014年7月联讯证券在新三板正式挂牌,此后海航旗下易建科技、海航冷链、新生飞翔、首航直升、海航期货、皖江金租相继在新三板挂牌……在越来越多的企业逐渐将目光从A股市场转向新三板之时,海航已经抓住新三板扩容的机会,进行旗下产业整合,在新三板布局了多个行业和公司,成为了新三板最为活跃的产业资本系之一。

目前,海航已经实现了成为一家全球性公司的目标。相关人士向参考消息网-出海记记者表示,通过积极响应国家“一带一路”和“走出去”倡议,在2016年,海航集团总资产逾1万亿元人民币,同比增长71%,其中境外资产占比超过30%;全球员工总数逾41万人,境外员工近29万人,占总用工数70%。

业内人士评价:海航的“并购基因”从一开始就伴随其发展而不断深入,这是海航发展至此的重要原因。

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